Gescheiden moeder Sybille kijkt machteloos toe terwijl haar zoon Samuel de ene verkeerde beslissing na de ander neemt. Ondertussen worstelt ze met haar eigen problemen. In de hoop beide levens een positieve wending te kunnen geven, besluit ze haar zoon enkele maanden mee te nemen op reis door Kirgizië. Samen met hun twee paarden trekken ze de bergen in waar ze geconfronteerd worden met de indrukwekkende natuur, de lokale bevolking en hun eigen kwetsbare relatie.