De 23-jarige Elias is nieuw in São Paulo. Hij heeft een baan gevonden als ontwerper in een kledingfabriek en vindt zijn vertier vooral in de vriendschap met zijn eveneens hardwerkende collega’s en in vluchtige seksuele ontmoetingen. Ook gaat hij relaxed om met zijn vroegere vriendje Arthur met wie hij nog af en toe naar bed gaat. Wanneer een nieuwe collega het team komt versterken raakt Elias in de ban van deze Fernando. Hij betrekt zijn collega’s en daarmee ook Fernando bij zijn nachtelijke uitjes om hem beter te leren kennen… De sympathieke Elias beweegt in dit naturelle, sociale drama soepel tussen de verschillende klassen en subculturen en deelt als een moderne Sherazade zijn duizend-en-één avonturen gul met zijn collega’s!